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Il Document Management System (DMS) integrato con il CRM, consente di: Catalogare i documenti: identificare univocamente ogni singolo documento e facilitarne il reperimento e la consultazione Creare associazioni “logiche” tra i documenti: associare un documento a più entità e viceversa (Clienti, Fornitori, Pratiche, Istruttorie,...) Definire eventi temporali: sollecitare azioni di associazione ai documenti (es. associazione di un doc. fax ad un cliente) Definire processi/work flow: creare flussi documentali definire processi “approvativi” autorizzativi o informativi Visualizzare e gestire i documenti secondo le “Permission Policy”, attraverso un gestione dei ruoli e delle responsabilità dei profili utente per: gestire chi decide, chi approva, chi autorizza, chi riceve, chi invia, chi può accedere a dati sensibili Integrazione completa con tutte le funzionalità del CRM e di altre applicazioni del sistema informativo aziendale per acquisire documenti, fornire dati e consultazione e/o lavorazione pratiche, istruttorie. I Vantaggi della gestione documentale con il DMS: Riduzione dei costi di gestione dei documenti Razionalizzazione della gestione di documenti eterogenei Aumento dell’efficienza Minimizzazione del rischio di ritardo ed omissione sulla gestione documentale Tracciamento degli eventi e delle decisioni Aumento della sicurezza su tutto il processo di gestione dell'informazione
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